建安五年，曹操与吕布的决战进入尾声，下邳城成为关键战场。曹操采纳谋士程昱的计策，针对关羽“万人敌”的威名，制定了“智取为上”的战略。曹军令先前投降的刘备部卒伪装溃逃，混入下邳城中作为内应。随后，曹操派遣将领率军挑战，并故意诈败，意图引诱关羽出城追击，从而切断其归路，形成合围之势。
关羽见到“逃回”的士卒，未能识破其中诈谋，决定出城迎战。这一决策，使他逐步陷入曹操精心布置的战术陷阱之中。这场战役不仅是武力的较量，更是心理与谋略的博弈，关羽的轻信与曹操的诡计在此形成了鲜明对比。
夏侯惇率先领兵五千至城下挑战，起初关羽坚守不出。然而，夏侯惇令士卒在城下肆意辱骂，终使关羽怒而率三千兵马出城交锋。两人交战十余回合后，夏侯惇佯装败退，关羽追击二十余里，忽觉下邳城防可能空虚，急欲回军。此时伏兵四起，左有徐晃，右有许褚，率军截断去路。
关羽夺路而走，却遭遇两侧伏兵以百张硬弩齐射，箭如飞蝗，只得勒兵再战。面对徐晃、许褚两位曹营顶尖猛将的夹击，关羽奋起神威，竟奋力将二人杀退。正当他引军欲回下邳之际，夏侯惇再度率军截住厮杀。至此，关羽已陷入夏侯惇、徐晃、许褚三将的轮番围攻与军队合围之中。
关羽自清晨战至日暮，人马俱疲，被迫退守至一座土山之上。曹操大军随即将其团团围困，形成水泄不通的包围圈。与此同时，先前混入城中的曹军内应趁机打开城门，下邳遂告陷落。关羽数次试图突围下山，均被曹军密集的箭雨射回，形势岌岌可危。
在此绝境之中，关羽展现出了超凡的意志力与战斗韧性。尽管孤军被困、后援断绝，他仍能组织有效抵抗，稳住阵脚。这一过程中，其武艺与统帅能力得到了极致体现——即便在人困马乏的状态下，仍能击退许褚、徐晃的联手进攻，并与以逸待劳的夏侯惇持续周旋。
正当关羽困守土山、进退维谷之际，故人张辽受曹操之命前来劝降。深知关羽忠义性格的张辽，并未单纯劝其归顺，而是为其陈明利害：一方面下邳已失、刘备生死未卜；另一方面，若拼死力战，不仅自身难保，亦将连累刘备家眷。在此基础上，张辽提出了一个折中方案。
关羽最终提出了“降汉不降曹”、“确保刘备家眷安全”、“一旦得知刘备下落便即刻寻去”的三项条件。曹操出于对关羽武勇与忠义的欣赏，应允了这些要求。这一事件不仅成就了“土山约三事”的千古美谈，更展现了关羽在绝境中仍能坚守原则、以智谋保全忠义与责任的非凡品格。
回顾土山之战全过程，关羽的武力表现堪称耀眼。许褚身为曹操麾下第一猛将，徐晃亦是一流战将，两人联手竟被关羽杀退，足见其巅峰时期的战力之强。夏侯惇虽以诈败诱敌，但第二次截击时是以逸待劳，面对已激战整日的关羽，仍未能占据明显上风。
此战凸显了关羽“万人敌”称号的实质内涵——不仅是单挑能力出众，更在于在极端不利条件下持续作战的耐力与意志。值得注意的是，曹军采取的是车轮战术与兵力围困相结合的策略，并未真正实现三将同时与关羽正面交锋。即便如此，关羽能在此种战术围困中坚持整日并屡次击退强敌，其武勇已足以令人叹服。
这场战役对关羽的后续生涯产生了深远影响。它既是其勇武生涯的一次高光展示，也为其后来“千里走单骑”、“过五关斩六将”的传奇埋下了伏笔。在三国时代的战争史上，土山之战作为一次经典的围困与反围困战例，至今仍为后世所津津乐道。
