今年以来，光纤行业迎来了罕见的“量价齐升”行情，部分产品价格涨幅之大、订单之多令人咋舌。江苏通鼎集团有限公司董事长沈小平在接受采访时直言：“价格爆发性增长，G.657.A2光纤去年是32元每芯公里，现在涨到了240元，涨幅达到了650%。”他还补充了一个细节——以前是货发了以后再付货款，现在买家先付钱，我们再发货，“不愁卖”。这种“先付款后发货”的现象，在以往供过于求的市场中是难以想象的。
江苏亨通光纤科技有限公司研发总监孙伟表示，一季度光纤产品产销量同比增长35%以上，海外销量增速超过55%，出口主要面向北美和东南亚地区，“现在的在手订单很充足，排产已经排到明年一季度。”而在江苏另一家光纤生产企业，一季度产销量更是同比增长了近5倍。2026年2月，我国出口光纤约2520万芯公里，约占国内光纤月有效产量的65%，出口金额同比增长126.8%。国产光纤的出口表现，用“全球爆单”来形容毫不夸张。
这一轮光纤产品大幅上涨的背后，是AI爆发拉动了数据中心对光纤的需求增长。以往万卡级以下的常规数据中心，光纤用量通常为数千公里；而随着算力规模持续跃升，新一代大型数据中心对光纤的需求量已扩大五至十倍。烽火通信光纤研发部经理彭楚宇介绍，常规数据中心可能只用几千公里光纤，但数据中心算力提升后，对光纤需求量增长了5到10倍。
CRU数据显示，2025年全球数据中心光纤用量达6960万芯公里，2026年有望突破1亿芯公里，同比增幅约150%。AI驱动的光纤需求占比预计将从2024年的不足5%攀升至2027年的35%。这一增速远超过去任何一轮由5G建设驱动的需求周期。
除了AI数据中心，光纤无人机也形成了新的结构性增量。在复杂电磁环境下的规模化部署中，单架无人机需要消耗数公里特种光纤，且属于一次性耗材，这类需求完全不同于传统通信网络建设。无人机和AI两大新兴需求叠加，共同推动光纤需求从“运营商基建驱动”转向“AI算力驱动”的全新阶段。
需求端爆发式增长，供给端却跟不上节奏。光纤预制棒是光纤生产的核心部件，由于技术壁垒高、投资数额大，其扩产周期长达18至24个月，成为制约行业供给能力的最大瓶颈。经历前期价格战与产能出清后，全球光棒产能已逼近满负荷，厂商纷纷将资源向G.657.A2（无人机用）、G.654.E（AI数据中心用）等特种光纤倾斜，进一步加剧了结构性短缺。
中信建投证券通信行业首席分析师阎贵成分析，去年全球光纤出货量约6.5亿芯公里，今年预期需求量可能在8亿芯公里以上，供应缺口可能在5%到10%之间，“全年行业景气度以及价格都是乐观的。”国盛证券也指出，当前光纤光缆价格变化是需求结构发生重大变化后的“供需敞口型”涨价，在高规格光纤产能紧缺、供不应求的背景下，客户对价格敏感度降低，促生了本轮陡峭的涨价曲线。
事实上，涨价并非只发生在G.657.A2这一特定型号上。CRU数据显示，中国G.652.D裸光纤价格在2025年11月至2026年1月间上涨超80%，这是七年来中国价格首次超过欧洲水平。2026年3月，中国G.652.D单模光纤价格达83.4元/芯公里，较1月大涨166.4%，创历史新高。
面对全球订单蜂拥而至，中国光纤龙头企业正加速扩产应对。亨通光电今年预期通过技术改进和工艺提升，将预制棒制作效率提上来，同时发挥多个光棒产业基地的协同效应，整体提升产能50%以上。
南京华信藤仓光通信有限公司也已进入满负荷生产状态。公司总经理李威介绍，2023至2024年间已在原有基础上新增800万芯公里产能；2025年产出约3400万芯公里光纤；2026年又对产线提速改造，预计出货量将跃升至4000万芯公里，出口量预计同比翻倍。-
中国光纤产业的底气，源于全产业链自主可控。从光棒、光纤到光缆，中国已实现全链条自给，长飞等头部企业掌握了PCVD、VAD等核心光棒技术，光棒自给率达到100%，成本比进口低40%。长飞、亨通、中天、烽火四大龙头全球市占率已达38%，中国光纤出货量占全球比重超过60%。
这一轮由AI驱动的光纤超级周期，正在深刻改写全球光纤市场的竞争格局。中国信息通信研究院技术与标准研究所高级工程师赵鑫指出，我国光纤产业发展重心正在从规模优势向技术引领加速转变。“预计未来5年，全球光纤光缆需求年均增长率超过5%。中国不仅是光纤行业全球最大的生产国和消费国，也是全球光纤供应链的‘稳定器’和‘压舱石’。”
专家表示，当前我国已建成覆盖“光纤预制棒-光纤-光缆”的全产业链体系，这一轮光纤产品价格变化，也在推动产业链向更加理性、稳定和高质量方向发展。在技术前沿，国产空芯光纤损耗已低至0.04dB/km，传输速度比传统光纤提升31%、时延降低31%，完全满足AI算力对低时延、高速率的严苛要求。
从“卖不出去”到“不愁卖”，从价格战到定价权，中国光纤产业正在经历一场脱胎换骨的蜕变。当全球算力基建的“血管”——光纤，越来越多地打上“中国制造”的烙印时，中国在全球数字经济中的话语权也在同步增强。
